Американская Google Inc., у которых в собствености самый популярный поисковик в мире, впервой в собственной истории вышла на рынок облигаций.Поздно вечером в понедельник Гугл заявила о прайсинге дебютного выпуска облигаций на млрд, складывающегося из трех частей: со сроками обращения 3, 5 и 10 лет. Компания решила воспользоваться рекордно низкой ценой привлечения долгового финансирования.
В дебютный выпуск входят облигации со сроком погашения в 2014 году на млрд, предлагающиеся под 1,25%, бумаги со сроком погашения в 2016 году на млрд под 2,125%, и бонды до 2021 года на млрд под 3,625%.По оценкам Гугл, чистые поступления от размещения облигаций по окончании расходов стоимости и учёта андеррайтинга на размещения составят порядка ,97 млрд.Облигации Гугл уже взяли рейтинг "Aa2" от Moody’s Investor Service и "AA-" от Standard & Poor’s.
Букраннерами выпуска являются Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (США) LLC и Morgan Stanley & Co.
Средства, полученные в следствии размещения облигаций, Гугл собирается применять для погашения коммерческих долговых бумаг, и на общекорпоративные потребности.